【週3リモート】Salesforce・Tableau支援
業務内容
<Salesforce>
■基本
・マニュアル作成→SFA取引先、活動、商談の登録や変更マニュアル作成
・お問い合わせ対応→主に社内SFA担当との相対想定
■データ操作 【優先度:低】
・SFAからデータ抽出と加工(エクセルやスプレッドシートでのデータ作成、抽出、加工、管理)
■データ整備 【優先度:高】
・データクレンジング(取引先・案件)
■SFA仕組み改善
・データ構造の検討(案件への複数提案商材追加と、経済条件の管理、売上見通しの
計算ができるようなデータ構造の検討)
■外部API連携
・他システムからSFA向けのAPIが用意されているが現状は活用できていないため、
APIの取得とそれぞれのデータを案件や取引先に連携したい
・セールスクラウドとサービスクラウドの連携
<Tableau>
■Tableauへの移行と構築
・移行準備とtableauの作成、社内データ接続(DWH)、関連のマニュアル作成と社内レクチャ
・Tableauの社内製作者(3-5人)への共有
<その他>
・Slack、メールへの連携配信、BIのアクセス状況の可視化
求めるスキル
- ■必須スキル:
- <Salesforce> ■基本 ・マニュアル作成→SFA取引先、活動、商談の登録や変更マニュアル作成 ・お問い合わせ対応→主に社内SFA担当との相対想定 ■データ操作 【優先度:低】 ・SFAからデータ抽出と加工(エクセルやスプレッドシートでのデータ作成、抽出、加工、管理) ■データ整備 【優先度:高】 ・データクレンジング(取引先・案件) ■SFA仕組み改善 ・データ構造の検討(案件への複数提案商材追加と、経済条件の管理、売上見通しの 計算ができるようなデータ構造の検討) ■外部API連携 ・他システムからSFA向けのAPIが用意されているが現状は活用できていないため、 APIの取得とそれぞれのデータを案件や取引先に連携したい ・セールスクラウドとサービスクラウドの連携 <Tableau> ■Tableauへの移行と構築 ・移行準備とtableauの作成、社内データ接続(DWH)、関連のマニュアル作成と社内レクチャ ・Tableauの社内製作者(3-5人)への共有 <その他> ・Slack、メールへの連携配信、BIのアクセス状況の可視化
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募集企業の情報
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